7月17日，近期中国资产持续上涨，A股突破3500点，恒指近期则受累于外卖大战一直未能攻破25000点，但个股、板块每天都在大涨。

　　随着A股大涨，今天金石杂谈看到有媒体发文：A股单边上涨强的可怕，14年牛市可能重现，花旗上调A股至增持。A股强不强不知道，这标题是够强的。

　　花旗发表亚太股市最新策略报告表示，尽管宏观环境波动，亚洲股市表现仍优于全球同行。花旗给予恒指于今年年底目标25000点、明年年中目标更达26000点，予沪深300指数于今年年底目标4200点、明年年中目标达4350点。该行料MSCI中国指数今年年底目标79点、明年年中目标82点。

　　花旗认为，相关部门潜在推出刺激措施包括消费券、财政和货币刺激，但由于当前情况并非最坏情景，刺激力度可能适中，料消费、互联网、原材料和科技等行业可能从刺激中受益更多。关税冲突中，内银、消费、保险和公用事业受此因素影响较小。此外，花旗还对中国市场旗下互联网、科技及消费板块予“增持”评级。

　　中泰国际策略分析师颜招骏表示， 当前市场结构稳健、长线资金面改善背景下，无需主动大幅减仓。操作上坚守高股息（电讯/公用事业/金融）防御底仓，静候内外政策催化下的风格切换机遇，关注AI算力、半导体设备及生物医药等成长方向的逢低布局点。

　　此外，有财经博主分享了和头部买方沟通的观点，对后续行情还是很乐观！该头部买方认为：下半年，增量资金的涌入，红利大概率会延续；暑期一般是金融民工们传统度假时间，往年一堆在朋友圈晒出国游的，今年都少了很多，都在忙着吹票捞钱。

　　A股到底有多强，韩国股民疯狂涌入。 截至 7 月 15 日，韩国投资者年内对中国内地与香港股市的累计交易额超 54 亿美元，中国市场成为其第二大海外投资目的地，仅次于美国市场。

　　那韩国散户买的什么呢？韩国投资者净买入前10的海外股票中，中国股票占据6席，多为电动汽车、人工智能、芯片等科技行业的龙头企业。其中，小米集团、阿里巴巴、比亚迪等中国资产均冲进前10，港股市场的百济神州、中芯国际、优必选、美团、地平线机器人也获得韩国散户的关注。

　　具体行业来看，无论是申万一级行业还是wind二级行业，银行股都不再是一枝独秀，医药生物涨幅22%今年第一，有色涨幅超20%拿到季军，银行只能屈居第三，涨幅19%，近期银行热度太高，迎来调整。

　　概念股方面，最大的宏观叙事就是稳定币，直接绝对着人民币结算和国家金融安全的任务，是中美博弈的未来主线%；小市值股票依然是大家最爱；第三是贸易利好的核武器——稀土指数，今年涨幅近50%，还有就是deepseek、创新药，今年的医药股可谓迎来绝地反击，值得期待。

　　虽然说，钢铁、水泥、电力、汽车、光伏一直在反内卷，涨幅有限。不过知名经济学家刘煜辉则非常看好： 反内卷，高度政治定位；限产限价一定会出价格效果；工业周期品价格恢复性修正；当然也会向全球产业链传递。

　　大家再看港股，除了大家知道的小米、泡泡、蜜雪、布鲁可、老铺等10倍大牛股，港股涨势最猛的其实是本地券商指数，更确切的说是稳定币概念，比如耀才、比如光大；其次是持续上涨的黄金，然后医药方面的指数多个概念涨幅居前，创新药、未盈利生科、CAR-T等等。

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